El peor mes para las criptomonedas: ¿qué está pasando?

por ccastellanoen Tradingen Publicado el
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  • Los volúmenes de negociación cripto cayeron a mínimos no vistos desde febrero.
  • Los ETFs vinculados a criptomonedas registraron salidas por 3.500 millones de dólares.
  • La baja liquidez global responde a políticas monetarias restrictivas en EE. UU. y Europa.
  • Informes del FMI remarcan un avance hacia marcos regulatorios más estrictos.

El mercado cripto atraviesa un periodo especialmente complicado. Los últimos datos de actividad muestran caídas pronunciadas en volúmenes de negociación, retrocesos en los principales índices del sector y una salida sostenida de capital en productos institucionales.

En algunas métricas, los analistas ya catalogan este tramo como el peor mes para las criptomonedas desde comienzos de año, reflejando un sentimiento de cautela que se extiende tanto entre operadores minoristas como en gestores profesionales.

La ralentización coincide con un entorno macroeconómico más rígido, donde los bancos centrales mantienen políticas restrictivas para contener la inflación. Ese escenario reduce el apetito por activos de riesgo y presiona a un mercado altamente sensible a los cambios en la liquidez global.

Señales de tensión en volúmenes y flujos institucionales

Un informe reciente del sector señala que el volumen total de negociación cayó a niveles no vistos desde febrero, situándose cerca de los 1,6 billones de dólares. La disminución afecta por igual a exchanges centralizados y a plataformas de negociación descentralizada, lo que evidencia una caída general en la actividad especulativa. Los periodos de escasa participación suelen amplificar los movimientos bruscos, ya que la profundidad de mercado se reduce y las órdenes grandes generan un impacto mayor en los precios.

Gráfico de capitalización total del mercado de criptomonedas // Fuente: Coingecko

Además, los productos vinculados a ETFs de criptomonedas enfrentaron un saldo negativo de aproximadamente 3.500 millones de dólares. La salida de capital en instrumentos regulados es una señal relevante porque suele reflejar el comportamiento de gestores que operan bajo marcos más conservadores.

Aunque no se traduce necesariamente en ventas masivas de activos subyacentes, sí indica un repliegue temporal de la demanda institucional, un elemento que contribuye a explicar por qué este tramo se reconoce como el peor mes para las criptomonedas en lo que va del año.

La contracción también puede apreciarse al observar la evolución de los distintos segmentos del ecosistema, como muestra el siguiente gráfico de capitalización de mercado por sectores:

Gráfico de cap. de mercado de los sectores de las criptomonedas // Fuente: Coingecko

En paralelo, los proyectos emergentes vinculados a innovación y escalabilidad mantienen actividad, pero con menor intensidad. Aun así, el interés por explorar oportunidades en sectores de alto crecimiento continúa, especialmente en lo relacionado con las mejores criptomonedas para invertir y en el segmento de nuevas emisiones, donde las mejores preventas de criptomonedas siguen captando atención, aunque dentro de un entorno más selectivo.

Factores macroeconómicos y regulatorios que amplifican la caída

El panorama macro se mantiene como uno de los principales desencadenantes. La persistencia de políticas monetarias restrictivas en Estados Unidos y Europa reduce la liquidez disponible para inversiones alternativas. Los mercados financieros anticipan que los recortes de tasas podrían tardar más de lo previsto, lo que condiciona la recuperación del sector cripto en el corto plazo.

La regulación también juega un papel decisivo. Informes de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) remarcan que los países avanzan hacia marcos más estrictos para mitigar riesgos asociados al uso de activos digitales. Si bien estas medidas buscan establecer reglas claras, su transición genera episodios de incertidumbre que limitan el flujo de capital hacia nuevos proyectos.

En medio de la incertidumbre regulatoria, también comenzaron a circular mensajes más optimistas en redes, como el siguiente en X, que apunta a un posible giro en la postura de Estados Unidos hacia el ecosistema cripto:

Las métricas on-chain, por su parte, muestran patrones mixtos. Mientras los niveles de actividad diaria retroceden, varias direcciones de largo plazo incrementan sus posiciones, interpretando la corrección como una oportunidad. Este contraste sugiere que el mercado no atraviesa un deterioro estructural, sino una etapa condicionada por factores externos.

Una corrección intensa, pero dentro de un ciclo cambiante

La caída reciente refleja tensiones acumuladas y un escenario global más complejo. Sin embargo, algunos indicadores apuntan a que la corrección se ajusta al comportamiento típico de un mercado que todavía se adapta a nuevas normas, fluctuaciones macroeconómicas y cambios en la participación institucional.

Aunque este periodo se perfila como el peor mes para las criptomonedas en términos de actividad y flujos, también evidencia que el sector mantiene bases de largo plazo que no han sido alteradas.

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